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前三季营收净利均遭腰斩!长城证券遭业绩股价双杀?

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前三季营收净利均遭腰斩!长城证券遭业绩股价双杀?

券商信托黄凤清 2022-11-07 14:31:46 53802 分享: 字体大小:Aa-Aa+

截至11月4日收盘,长城证券股价年内跌去33.01%,跌幅在A股券商板块中居第七

《投资时报》研究员 黄凤清

尽管在资本市场低迷的影响下,券商业绩下挫已是普遍现象,但长城证券股份有限公司(下称长城证券,002939.SZ)腰斩的营业收入和净利润依然引人注目。

2022年三季报显示,今年前三季度长城证券营业收入、归母净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(下称扣非净利润)均同比下滑五成以上,其中第三季度单一季度的同比降幅更是均超过七成。

具体来看,今年1—9月,长城证券实现营业收入27.19亿元,同比缩减53.77%;归母净利润为5.67亿元,同比下滑58.14%;扣非净利润为5.59亿元,同比下降58.73%。营收、归母净利润、扣非净利润降幅均超过五成,同时,加权平均净资产收益率较上年同期下降4.49个百分点至2.77%。

即使是在业绩整体欠佳的券商板块中,长城证券这一表现也属“难看”。

据Wind数据统计,今年前三季度,长城证券归母净利润同比降幅在A股券商板块(按申万行业分类,下同)中排在第15位,营收同比降幅则居于第四——该板块中前三季度营收降幅超过50%的公司只有5家。

单个季度的情况更为严峻。今年第三季度,长城证券营业总收入同比大幅下降71.71%,这一降幅在A股券商板块中高居第二;归母净利润、扣非净利润单季同比降幅也均在七成以上,分别下降74.43%、74.84%。

作为资本市场的重要组成部分,券商的业务开展情况与市场息息相关,业绩亦难免受到市场行情牵连。虽然近年来券商不断推动业务转型以对抗市场波动带来的影响,但要彻底撕掉“看天吃饭”的标签,依然任重道远。

长城证券在2022年三季报中表示,本年营业收入较上年同期降幅较大,主要是由于国内证券市场出现一定程度波动,公司自营投资业务收益减少。

根据三季报披露的数据计算,今年前三季度该公司投资收益同比降33.30%至10.06亿元,公允价值变动收益由去年同期的1.9亿元降至-5.18亿元;二者合计4.88亿元,同比大降71.26%。

除了投资收益和公允价值变动收益的减少,长城证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务的手续费净收入亦各有不同程度的下降。具体来看,今年1—9月,长城证券经纪业务手续费净收入为7.10亿元,同比下降20.11%;投资银行业务手续费净收入为3.80亿元,同比下降11.79%;资产管理业务手续费净收入为0.56亿元,同比下降21.45%。

或许受股市下行及业绩疲软双重因素叠加影响,今年以来,A股上多数券商股价出现下跌。而长城证券跌幅居前,截至11月4日收盘,该公司股价年内跌去33.01%,跌幅在A股券商板块中居于第七。

《投资时报》研究员注意到,长城证券股价甚至在今年5月份创出上市以来第二低位。5月10日,长城证券盘中一度跌至7.62元/股,距该公司历史最低价、即上市当日开盘价7.57元/股仅一步之遥。

10月份以来,大盘延续前期疲弱态势,上证指数在3000点上下徘徊。四季度业绩是否会继续恶化?券商“看天吃饭”的局面如何改善?面对低迷的股价,有何提振措施?

针对业绩、股价、经营发展等方面的问题,《投资时报》研究员向长城证券发送了沟通函,但截至发稿尚未收到回复。

长城证券今年以来股价走势(元)

数据来源:Wind,数据截至2022年11月4日


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