九江银行2023年第四季度被监管处罚不下五次，合计罚款不下116万元，处罚原因包括消费贷款“三查”不到位、向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款等

标点财经研究员  田文会

九江银行股份有限公司（下称九江银行，06190.HK）在2023年最后一个季度频频收到罚单，违规原因多涉及贷款业务。该行不良贷款率在去年第三季度末出现上升，同时，该行去年前三季度业绩下滑。

据国家金融监督管理总局官网信息，2023年12月28日，国家金融监督管理总局萍乡监管分局决定对九江银行萍乡分行罚款30万元，主要因消费贷款“三查”不到位。2023年第四季度，该行多次遭到监管处罚，合计罚款不下116万元。其他处罚原因还包括贷款调查和审查不尽职、向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款等，以贷款业务违规居多。

2023年第三季度末，九江银行不良贷款率为2.27%，较上年末升0.45个百分点。2023年前三季度，九江银行营业收入同比降0.48%，归属于母公司股东的净利润同比降2.64%。营收中，金融投资收益所得净额同比降18.42%。

资本充足方面，九江银行核心一级资本充足率在连续两年下降后，于2023年通过定增募资39.25亿元人民币进行了补充。2023年第三季度末，该行核心一级资本充足率为9.44%，较上年末提升1.51个百分点，不过仍低于同期商业银行该指标的水平。

此外，2023年下半年，九江银行董事会和监事会人员发生变动。

2023年9月19日，九江银行公告称，国家金融监督管理总局江西监管局当日批复周时辛、罗峰、周苗、刘一男、王宛秋、田力、张永宏及郭杰群的董事任职资格。同时，该行当日收到国家金融监督管理总局江西监管局关于周时辛董事长任职资格及肖璟副董事长任职资格的批复。    

2023年10月26日，九江银行公告称，监事会主席梅梦生由于个人原因辞去监事会主席职务。

频繁遭监管处罚

2023年第四季度，九江银行被监管处罚不下五次，共计罚款不下116万元。

据国家金融监督管理总局官网信息，2023年12月28日，国家金融监督管理总局萍乡监管分局决定对九江银行萍乡分行罚款30万元，主要因消费贷款“三查”不到位；2023年12月27日，国家金融监督管理总局赣州监管分局决定对九江银行赣州分行罚款25万元，主要因贷前调查、贷时审查不尽职；2023年12月13日，国家金融监督管理总局江西监管局决定对九江银行阳明支行罚款30万元，主要因向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款；2023年10月27日，国家金融监督管理总局上饶监管分局决定对九江银行上饶龙潭社区支行予以警告，处1万元罚款，主要因管理不善导致许可证遗失；2023年10月16日，国家金融监督管理总局新余监管分局决定对九江银行新余分行罚款30万元，主要原因为贷前调查不尽职、贷后管理不到位导致个人消费贷款资金被挪用流入股市。

上述被处罚原因多涉及贷款业务，包括按揭贷款、消费贷款等。

九江银行过往财报显示，2023年三季度末，该行合并口径下贷款总额为3022.55亿元，较上年末客户贷款及垫款总额增长8.27%。2020年末—2022年末，该行客户贷款及垫款总额同比增速分别为17.92%、18.66%、11.79%，高于同期商业银行13.28%、12.24%、10.87%的相应贷款同比增速，其中2020年和2021年的增速高出较多。

贷款质量方面，2023年第三季度末，九江银行不良贷款率为2.27%，较上年末升0.45个百分点。2020年末—2022年末，该行不良贷款率分别为 1.55%、1.41%、1.82%，可见2022年已出现上升。    

九江银行2023年中报显示，当年上半年末，该行不良贷款率为2.06%，较上年末升0.24个百分点。其中，公司贷款不良率为2.39%，较上年末升0.2个百分点；零售贷款不良率为1.92%，较上年末升0.34个百分点。

公司贷款中，制造业不良贷款率为1.08%，较上年末升0.55个百分点；房地产业不良贷款率为4.35%，较上年末升2.41个百分点；农、林、牧、渔业不良贷款率为3.17%，较上年末升2.33个百分点。有两个行业不良贷款率虽然较上年末降低，但仍然较高，即住宿和餐饮业不良贷款率，交通运输、仓储和邮政业不良贷款率，分别为11.03%、26.27%。

零售贷款中，住房按揭贷款不良率为 1.13%，较上年末升0.33个百分点；个人经营贷款不良率为2.54%，较上年末升0.32个百分点；个人消费贷款不良率为 1.88%，较上年末升0.21个百分点；信用卡不良贷款率为2.86%，较上年末升0.95个百分点。

九江银行称，该行不良贷款率增加的主要原因是受大环境影响，部分客户还款能力减弱。其中，公司贷款的不良贷款主要集中在房地产业、租赁和商务服务业、批发和零售业。

去年前三季度业绩下滑

2023年前三季度九江银行业绩出现下滑，与行业净利润正增长相逆。

九江银行2023年三季报显示，当年前三季度，该行营业收入为84.26亿元，同比降0.48%；归属于母公司股东的净利润为15.83亿元，同比降2.64%。同期，商业银行净利润同比增1.6%。

九江银行2023年前三季度营收中，利息净收入、手续费及佣金净收入皆同比略增，但金融投资收益所得净额同比降18.42%至3.81亿元，同时，其他收入、收益或损失为2.97亿元，同比下降27.38%。

而且，该行2023年前三季度的营业费用为27.9亿元，同比增长11.02%。    

资本充足方面，2023年第三季度末，九江银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13%、11.91%、9.44%，较上年末分别提升0.38个百分点、1.3个百分点、1.51个百分点。不过，其中资本充足率与核心一级资本充足率低于商业银行同期水平。

此前，该行核心一级资本充足率已连续两年下降，2020年末—2022年末分别为9.02%、8.28%、7.93%。

为补充核心一级资本，优化股权结构，2022年12月12日，九江银行公告称，该行董事会通过议案建议发行不超过3.65亿股内资股及不超过7500万股H股予合资格认购方。此次发行募集的资金将全部用于补充该行核心一级资本。后续公告显示，该行共发行3.65亿股内资股，现金代价为人民币32.59亿元，扣除有关实际成本及开支后的净额约为人民币32.58亿元；共发行7500万股H股，现金代价为7.34亿港元（约6.7亿元人民币），扣除有关实际成本及开支后的净额约为7.31亿港元（约6.67亿元人民币）。

2023年7月26日，九江银行公告称，此次H股发行已完成。2023年9月22日，九江银行披露，此次内资股发行已完成。该行的注册资本增加至人民币28.47亿元，普通股股份总额增加至28.47亿股，分为23.65亿股内资股及4.82亿股H股。

2023年9月25日，九江银行公告称，股东大会审议并批准关于建议变更注册资本的议案。

虽然九江银行完成定增，不过，标点财经研究员注意到，定增过程中有1名原内资股认购方终止认购。

除了通过定增补充资本与核心一级资本，九江银行还通过无固定期限资本债券补充资本。

九江银行2023年三季报中“已发行资本工具情况”显示，当年第三季度末，该行“2021年无固定期限资本债券（第一期）”发行总额30亿元，“2021年无固定期限资本债券（第二期）”发行总额40亿元。