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盘点上市银行2022年年报:7家银行归母净利下降,数字化转型成发力点

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盘点上市银行2022年年报:7家银行归母净利下降,数字化转型成发力点

银行 黄凤清 2023-05-09 14:19:41 36452 分享: 字体大小:Aa-Aa+

2022年,58家上市银行资产总规模、营业收入、归母净利润分别增长11.42%、0.79%、7.50%,其中13家银行实现不良双降

标点财经研究员   黄凤清

随着年报季落下帷幕,上市银行2022年经营业绩悉数展现于投资者眼前。实现2.1万亿元的归母净利润总和,日均赚58亿元,显示出上市银行非凡的赚钱能力。

除了这一数据,包括A股和H股在内的58份上市银行年报,还透露了哪些信息与动向?

根据Wind数据,标点财经研究院联合《投资时报》对上市银行2022年年报进行了梳理分析,并按归母净利润这一指标由高至低进行排名,推出《上市银行利润榜》。对于在A股、H股两地上市的银行,统计时以A股披露的数据为准。

研究结果显示,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,58家已披露年报的上市银行2022年资产总规模实现两位数增长,增幅为11.42%;营业收入几乎与上年持平,小幅增长0.79%;归母净利润整体增长7.50%。城商行整体表现突出,资产、营收、归母净利润增幅均高于其他类型的银行。

同时,上市银行资产质量总体向好,有39家银行2022年末的不良贷款率同比下降。

从归母净利润来看,58家上市银行全部实现盈利,盈利规模在千亿元级别的银行依然有5家,盈利冠军的宝座再次被工商银行(601398.SH)斩获。与2021年相比,有51家银行的归母净利润实现了增长,占比近88%。

值得一提的是,今年开局,上市银行依然保持盈利增长态势。据Wind数据计算,A股上市银行今年一季度实现归母净利润总和5742.96亿元,同比增长约2%。此外,其中大多数银行的不良贷款率较去年末持平或好转。

有分析人士认为,2023年,经济回暖将给银行业带来较多机遇。随着经济持续性修复,预计银行业景气度将逐步回升,资产质量各项指标有望保持稳中向好。

二级市场上,今年以来A股银行板块表现亮眼,多数银行股走出上涨行情。截至5月8日,中信银行(601998.SH)年内上涨51.81%,中国银行(601988.SH)上涨42.09%,农业银行(601288.SH)、交通银行(601328.SH)涨幅也均超过30%。

资产总规模同比增11.42%

据中国银保监会披露,2022年四季度末,商业银行总资产规模合计达到319.81万亿元,同比增长10.80%。而从2022年年报披露的数据来看,58家上市银行2022年末总资产合计264.48万亿元,同比增长11.42%,略高于行业增速。

2022年末,资产规模在30万亿元以上的上市银行增至3家,由高至低依次为工商银行、建设银行(601939.SH)、农业银行。其后是中国银行,资产规模为28.91万亿元。邮储银行(601658.SH)、交通银行资产规模在10万亿—20万亿元之间,分别为14.07万亿元、12.99万亿元。六大国有行资产合计164.11万亿元,同比增长12.82%。

还有1家上市银行的资产规模在10万亿元以上——招商银行(600036.SH)以10.14万亿元紧随六大国有行之后。10家上市股份制银行资产合计63.72万亿元,同比增长7.35%,增速在各类型银行中最低。

29家上市城商行资产规模整体增长13.50%,其中南京银行(601009.SH)、宁波银行(002142.SZ)、北京银行(601169.SH)等18家增幅在10%以上。数据显示,北京银行、江苏银行(600919.SH)、上海银行(601229.SH)、宁波银行及南京银行5家城商行的资产规模均已突破2万亿元。

13家上市农商行资产规模整体增长8.74%,常熟银行(601128.SH)、瑞丰银行(601528.SH)、九台农商银行(06122.HK)等8家的增幅超过10%。

标点财经研究员注意到,58家上市银行资产规模在2022年均有不同程度的增长。增长10%以上的共有32家,占比为55.17%。

16家银行营收下滑

在资产总规模实现两位数增长的背景下,58家上市银行2022年营业收入并未有明显增长,仅较2021年增0.79%,合计为6.09万亿元。其中,城商行营收增长5.33%,而国有行、股份制银行以及农商行的营收整体增幅均不足1%,依次为0.29%、0.25%、0.81%。

息差收窄是拖累营收的一个因素。根据Wind数据统计,42家A股银行中有36家的净息差在2022年出现下行,如华夏银行(600015.SH)2022年净息差为2.10%,较2021年下降0.25个百分点。受利息净收入缩水的影响,华夏银行2022年营业收入同比下降2.15%。

实际上,与资产规模全部实现增长不同,有16家上市银行的营业收入在2022年呈现下降态势,除了华夏银行外还包括民生银行(600016.SH)、天津银行(1578.HK)、上海银行、晋商银行(2558.HK)等。

民生银行的降幅最为明显,营业收入由2021年的1688.04亿元降至2022年的1424.76亿元,同比减少了15.60%。该行年报显示,2022年净息差同比下滑0.31个百分点,利息净收入同比下降14.56%;受资本市场价格波动影响,投资估值下降,非利息净收入同比下降18.63%。

当然,还是有部分上市银行的营业收入实现了较好增长,厦门银行(601187.SH)、威海银行(9677.HK)等10家银行2022年营收增幅超过10%。

标点财经研究员发现,经过增减变动,2022年营业收入超百亿的上市银行有42家,比2021年少1家。青农商行(002958.SZ)的营业收入由2021年的102.97亿元减少至2022年的99.44亿元,同比降3.43%,暂时跌出百亿营收行列。

减值损失下降支撑利润增长

尽管营收增长比较疲软,但上市银行2022年归母净利润依然获得7.50%的增幅,同期商业银行整体净利润增幅为5.44%。

尤为值得一提的是,有25家上市银行2022年归母净利润在百亿元以上,与2021年相比多出4家。

工商银行依然是行业“领头羊”,2022年实现归母净利润3604.83亿元,相当于每小时净赚4115万元。建设银行的归母净利润也在3000亿元级别,以3238.61亿元排名第二。农业银行、中国银行的归母净利润在2000亿—3000亿元之间,分别为2591.40亿元、2274.39亿元,分列第三、第四位。归母净利润在千亿元以上的还有招商银行,以1380.12亿元排名第五。

还有5家上市银行2022年归母净利润超过500亿元,由高至低依次为交通银行、兴业银行(601166.SH)、邮储银行、中信银行和浦发银行(600000.SH)。

2022年归母净利润在100亿—500亿元之间的上市银行有15家,包括平安银行(000001.SZ)、光大银行(601818.SH)、北京银行、宁波银行、徽商银行(03698.HK)等。

与此同时,有4家上市银行2022年归母净利润不足10亿元,由低至高依次为哈尔滨银行(06138.HK)、甘肃银行(02139.HK)、泸州银行(01983.HK)、盛京银行(02066.HK)。这4家银行虽然归母净利润规模相对较小,但均较前一年度有所增长,其中盛京银行和哈尔滨银行的归母净利润更是实现了翻倍。

事实上,除了盛京银行、哈尔滨银行外,九台农商银行2022年归母净利润增幅也相当明显,较2021年增长49.05%。梳理这3家银行的年报发现,归母净利润能实现大幅增长,很大程度上得益于资产减值损失的下降。

在银行业盈利规模整体增长的2022年,依然有7家上市银行的归母净利润出现了下降,包括渤海银行(09668.HK)、江西银行(01916.HK)、青农商行等。

按类型来划分,2022年上市城商行、上市农商行的归母净利润整体增幅均在10%以上,依次为13.06%、11.38%;上市股份制行、国有行的归母净利润分别同比增长9.11%、5.97%。六大国有行2022年归母净利润合计达到1.35万亿元,在上市银行中的占比接近64%。

近七成上市行不良率下降

2022年,商业银行另一经营亮点是资产质量向好。中国银保监会数据显示,2022年四季度末,商业银行不良贷款率为1.63%,较2021年四季度末下降0.1个百分点。

从上市银行来看,有39家银行2022年末不良贷款率较2021年末下降,占比接近七成;还有5家与2021年末持平。

下降最为显著的是天津银行,该行2022年末不良贷款率为1.84%,同比下行0.57个百分点。年报显示,该行2022年加强资产质量管理,加大对不良贷款的清收化解力度,不良贷款余额同比下降了21.7%。

江阴银行(002807.SZ)的不良贷款率亦有较大改善。2020年末—2022年末,该行不良贷款率依次为1.79%、1.32%、0.98%,其中2022年降低0.34个百分点,资产质量进一步夯实。

综合不良贷款率和不良贷款额来看,有13家上市银行在2022年实现不良双降,包括7家城商行、3家农商行和3家股份制行。

截至2022年末,58家上市银行中,有16家的不良贷款率在1%以下,包括宁波银行、杭州银行(600926.SH)、成都银行(601838.SH)、苏州银行(002966.SZ)等。最低的依然是宁波银行,只有0.75%。

但同时,有6家上市银行2022年末的不良贷款率在2%以上,均为区域性银行,包括青农商行、广州农商银行(1551.HK)等。

数字化转型成为关键词

转型,尤其是数字化转型,是上市银行2022年年报中的一大关键词,也是不少银行的发力点。

如工商银行2022年年报行长致辞中提到,该行坚持把数字化转型作为发展新动能,加快数字工行(D-ICBC)建设,推动业务、产品、服务等数字化升级,不断培育新增长引擎。

数字经营是农业银行三大战略之一,该行2022年年报显示,数字化转型重大工程完成主体工作和核心建设目标,重点项目应用规模和成效持续扩大,数字化转型向纵深推进。

华夏银行年报提及数字化、零售金融、公司金融、金融市场业务四大战略转型。在数字化转型方面,该行聚焦打造一流智慧生态银行的战略目标,坚持移动化、智能化、平台化、开放化的转型方向,以客户体验和员工体验为核心,以端到端客户旅程重塑为主线,以数据驱动、开放生态、敏捷创新和中台能力为支撑,制定并实施数字科技转型行动方案,着力推动业务数字化转型、夯实企业级数据基础、巩固企业级科技基础、完善组织机制与保障体系,不断提升企业级数字化能力,实现生态圈建设与场景融入赋能业务发展。

作为城商行龙头,北京银行也把数字化转型放在突出位置。年报显示,该行积极推动以科技创新为核心的全面创新,践行以数字化转型统领“五大转型”的发展战略,以数据为关键生产要素,以技术为创新驱动源泉,以改革为内生发展动力,以开放为转型文化基因,实现以客户为中心的数字化重构,构建“特色鲜明、结构优质、管理精细、技术领先、风控稳健、持续增长”的发展格局,坚持“一张蓝图绘到底”,走好新时代北京银行数字化转型之路。

数据化转型之下,银行经营模式加速变革创新。



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