宏利基金披露，庄腾飞因工作安排离任，卸任了宏利市值优选、宏利周期、宏利成长的基金经理职务

投资时间网、标点财经研究员  齐文健

开年迄今，公募行业明星基金经理、投研老将的变动已不鲜见。

近日，宏利基金发布公告称，基金经理庄腾飞因工作安排离任，卸任宏利市值优选（A类份额162209、C类份额021062）、宏利周期（162202）、宏利成长（162201）三只基金，并按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续。至此，他名下已无在管基金，是该公司今年以来离任的第二位基金经理。

其实，宏利基金的人事变动并不局限于基金经理层面，高管亦有变更。比如，3月8日，该公司发布公告称，高贵鑫因个人原因于3月7日离任首席信息官。在七个月前，高贵鑫应工作安排离任总经理（法定代表人）、财务负责人，同日丁闻聪成为继任者。

针对庄腾飞具体工作安排、高管变更等问题，投资时间网、标点财经研究员向宏利基金发送了沟通函，不过截至发稿未收到回复。

权益投研老将离任

伴随公募行业快速发展，基金经理的更迭亦在加速。Wind数据显示，截至4月14日，今年以来公募行业中基金经理变动共涉及107人，2022年同期—2024年同期这一数值分别为90人、89人、80人。

作为公募行业首批合资管理基金公司之一，宏利基金今年以来基金经理团队不平静。近日，该公司旗下三只基金发布基金经理变更公告称，庄腾飞因工作安排离任，“清仓式”卸任了宏利市值优选、宏利周期、宏利成长的基金经理职务。目前，宏利市值优选、宏利周期由基金经理刘晓晨单独管理，宏利成长的基金经理变更为孙硕。

4月15日，从中国证券投资基金业协会的基金从业人员资格注册信息查询发现，庄腾飞已不在宏利基金的基金经理名单内，不过基金从业资格证书基本信息显示，他的从业机构仍属于宏利基金，且证书状态正常。

庄腾飞卸任所涉及的三只产品整体业绩表现欠佳。据Wind数据统计，他分别在2019年9月29日、2024年1月3日开始管理宏利市值优选A、宏利周期。截至卸任（截至2025年4月10日，下同），宏利周期、宏利市值优选A今年以来收益率分别为-3.57%、-5.54%，同类产品排名均在后1/2；近一年收益率分别为-9.61%、-3.15%，也居同类基金后1/2。另外，宏利周期近两年、近三年皆录得负收益，分别为-18.11%、-12.52%，排名亦处于同类产品后1/2。

根据Wind数据，2025年1月23日—2025年4月10日，庄腾飞管理宏利成长的净值增长率为-20.31%，而该基金业绩比较基准跟踪的中信成长风格指数在此期间涨幅为-4.54%。

那么，庄腾飞退出宏利基金的基金经理阵营影响有多大呢？

庄腾飞具有丰富的投研经验。根据基金2024年年报，他的证券从业年限有14年，其中公募基金经理从业年限为9.92年。

此外，4月11日，宏利市值优选更新招募说明书显示，庄腾飞担任基金经理的同时，还是宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师，以及该公司投资决策委员会成员之一。

宏利基金投资决策委员会根据决策事项，可分为固定收益类事项、权益类事项、其他事项。在权益类事项中，庄腾飞是五位具有表决权成员中的一员。

从Wind数据来看，庄腾飞离任后，宏利基金现有基金经理中，基金经理从业年限超过五年的权益基金经理有五位。其中刘晓晨、吴华、李坤元在管产品以主动权益类基金为主，截至4月14日，这三位所管产品中最佳任职回报13.98%、31.29%、7.67%，皆不敌庄腾飞的41.16%。

此后，庄腾飞是否还会继续在宏利基金研究领域贡献力量，尚不得而知，目前尚无信息披露他的去留。

人事更迭较频繁

有意思的是，庄腾飞离任只是宏利基金人事变动的冰山一角。

2025年1月，宏利基金连续发布六则基金经理变更公告称，王鹏因工作安排卸任名下全部基金，并已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续。截至1月23日卸任，他的最佳任职回报为220.66%，曾跻身百亿基金经理梯队。

Wind数据显示，自2024年以来，宏利基金已先后有六位基金经理离任，且均是权益基金经理。只有原基金经理张轩在离任时的基金经理从业年限不满三年，其余五人的基金经理从业时间均逾六年。

此外，梳理过往工作履历，王鹏、刘欣、张勋在离任前分别曾任宏利基金的权益投资部总经理、总经理助理、研究部总监，亦是该公司权益投研团队中的核心力量。

宏利基金高管团队的更迭又怎么样？

投资时间网、标点财经研究员梳理发现，2022年以来，宏利基金高管皆有变动，职务涉及董事长、总经理、副总经理、首席信息官。

简单来看，3月7日，高贵鑫因个人原因离任首席信息官，唐华出任公司首席信息官；2024年8月，原总经理（法定代表人）、财务负责人高贵鑫因工作安排离任，丁闻聪成为接棒人；2023年11月，刘晓玲因个人原因离任副总经理，同时宋扬担任公司副总经理；2022年3月，傅国庆因工作安排离任总经理、首席信息官，转任公司董事长（法定代表人），后在同年12月因董事会改组离任董事长，并未转任该公司其他工作岗位，金旭履新董事长。

2022年以来宏利基金高管变动

数据来源：Wind、公司公告

投时关键词：宏利市值优选（A类份额162209、C类份额021062）|宏利周期（162202）|宏利成长（162201）