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赛力斯跌停,传言因为他?

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赛力斯跌停,传言因为他?

基金齐文健 2024-06-26 13:51:04 57877 分享: 字体大小:Aa-Aa+

6月25日,赛力斯跌停,至此已连跌三天。截至2024年一季度末,百亿明星基金经理刘格菘所管基金中,有三只产品在赛力斯十大流通股东之列

标点财经、投资时间网研究员  齐文健

6月25日,A股市场继续调整,千亿市值新能源车企赛力斯(601127.SH)以跌停收官,报收85.71元/股。至此,赛力斯股价已连续三天下挫。据Wind数据统计,6月21日、6月24日,赛力斯股价跌幅分别为1.52%、4.44%。

6月25日为何跌停?市场上有传言称,知名基金经理刘格菘重仓了光伏行业和赛力斯,由于光伏板块一直下挫,因此被动减仓赛力斯。

针对上述传闻,有报道指出,广发基金相关人士回复称:“是传言。”

经济学家宋清辉向标点财经、投资时间网研究员表示,赛力斯股价跌停或有两方面的原因。一方面或与市场上传闻的“砍仓”有关,另一方面则可能与市场担忧赛力斯2024年二季度利润不及预期相关。

对于后续发展,宋清辉称,当前赛力斯股价表现不理想,基金经理后续大量减持或是大概率事件。总体来看,目前赛力斯的股价已经提前透支了市场预期,将来股价出现跌停局面的可能性仍然客观存在。

标点财经、投资时间网研究员注意到,截至2024年一季度末,有34只公募基金重仓持有赛力斯,持股总量为5218.11万股。其中,持股数量超过200万股的产品有九只,刘格菘管理着六只。这六只基金前十大重仓股中均有赛力斯,累计持有3597.76万股。

从单只基金来看,2024年一季度末,广发小盘成长、广发创新升级、广发双擎升级、广发多元新兴、广发科技先锋、广发行业严选三年持有分别持有赛力斯670.44万股、347.98万股、650.59万股、212.91万股、870.93万股、844.9万股,持股市值占基金资产净值的比例分别为8.84%、7%、9%、9.02%、9.04%、9.16%。其中,广发科技先锋、广发行业严选三年持有、广发小盘成长位列赛力斯前十大流通股东,分别为第八位、第九位、第十位。

观察发现,刘格菘对赛力斯一直比较偏爱。在2021年二季度,广发小盘成长的前十大重仓股中第一次出现赛力斯。截至2024年一季度,赛力斯已连续12个季度出现在该基金的重仓股阵营。

标点财经、投资时间网研究员注意到,刘格菘还是光伏“爱好者”。他所管六只基金2024年一季度前十大重仓股中均有光伏个股,包括阳光电源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)、福斯特(603806.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、福莱特(601865.SH)、锦浪科技(300763.SZ)。6月25日,除了福斯特微涨0.26%之外,其余六只个股股价均下挫,其中阳光电源跌幅最大,为5.31%。

事实上,今年二季度以来光伏板块持续震荡。根据Wind数据,4月1日—6月25日,万得光伏指数下跌21.28%。同时期上述七只光伏个股均下跌,其中天合光能、福斯特、晶澳科技、福莱特、锦浪科技的跌幅皆逾20%。

或受光伏板块波动影响,刘格菘所管产品的业绩也不太理想。Wind数据显示,4月1日—6月25日,广发小盘成长A、广发创新升级、广发双擎升级A、广发多元新兴、广发科技先锋、广发行业严选三年持有A的复权单位净值增长率分别为-7.24%、-9.52%、-5.94%、-3.77%、-5.48%、-6.12%。

根据有关规定,单只公募基金持有个股比例不得超过基金资产净值的10%。若因产品净值下挫、份额赎回导致规模缩水,持股市值较高的个股便有被迫减仓的可能。

Wind数据显示,截至2024年一季度末,这六只基金管理规模均下滑,环比减少19.71亿元。

实际上,上述六只基金中,除了广发创新升级之外,其余五只在2024年一季度已减持过赛力斯。广发小盘成长、广发双擎升级、广发多元新兴、广发科技先锋、广发行业严选三年持有环比分别减少162.87万股、94.47万股、35.02万股、133.47万股、38.61万股。

刘格菘在管基金2024年一季度持仓赛力斯情况
数据来源:Wind


标签:

经济 利润
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