近日,信达澳亚基金迎来年内第三位副总经理,该公司副总经理团队增至8人
《投资时报》研究员 齐文健
时隔九个月,信达澳亚基金再次迎来新任副总经理。
近日,信达澳亚基金发布了一则高级管理人员变更公告。公告显示,宋家旺履新公司副总经理,任职日期为2022年11月7日。这已是该公司年内任命的第三位副总经理。
不同于“添丁进口”的“喜事”,信达澳亚基金旗下产品业绩表现不太乐观。Wind数据显示,截至11月15日,该公司旗下有40只基金可统计今年以来收益率(只统计主代码基金,下同),其中26只年内收益率跑输业绩比较基准增长率,占比为65%。
就副总经理履新、基金业绩等问题,《投资时报》向信达澳亚基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。
副总团队再添一员
今年以来,基金行业中高管变动十分频繁,尤其是副总经理一职。Wind数据显示,截至11月15日,全市场高管变动涉及275人,其中副总经理有106人。
近日,信达澳亚基金再添一位副总经理——宋家旺,这也是当前该公司旗下在职的第8位副总经理。资料显示,宋家旺于今年7月从泰达宏利基金离职,曾任总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理,还曾在国泰基金工作7年。2015年9月至2020年10月,他在建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理。
在今年2月份,信达澳亚基金还提拔了两位副总经理,分别是鲁力、李淑彦。前者分管产品创新部、智能量化与全球投资部,后者分管专户投资部,同时兼任权益投资部研究咨询部总监,二者皆是公司内部擢升。
其实,信达澳亚基金还另有5位副总经理,分别是冯明远、王建华、魏庆孔、黄晖、王咏辉。具体来看,冯明远分管权益投资业务,王建华负责固定收益部工作,魏庆孔分管公司市场部、机构销售部、互联网金融部,王咏辉分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部,黄晖还担任着督察长兼董事会秘书。
《投资时报》研究员注意到,信达澳亚基金的副总经理基本均有分管业务,宋家旺具体负责领域尚未披露。
11月15日,信达澳亚基金发布了信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(下称信澳颐宁养老目标一年)的产品资料、基金合同、风险揭示书、招募说明书等。公开资料显示,信澳颐宁养老目标一年认购时间为2022年11月24日至2022年12月14日,若是募集成功,将是该公司旗下首只养老基金。拥有养老金工作经历的宋家旺能否帮助信达澳亚基金在养老领域分得一杯羹,仍需时间观察。
旗下32只基金年内负收益
作为老牌合资公募基金公司,信达澳亚基金旗下基金数量稳步增长。目前该公司旗下已有47只基金,其中信澳业绩驱动、信澳产业优选一年持有、信澳智选先锋一年持有等7只产品成立于2022年。
Wind数据显示,截至11月15日,信达澳亚基金旗下40只基金可统计今年以来收益率,其中26只年内业绩跑输业绩比较基准增长率,占比为65%。
上述26只跑输业绩比较基准增长率的基金中,信澳红利回报今年以来净值与业绩比较基准增长率之间的差值最大,为-24.95%。
《投资时报》研究员还注意到,全市场10268只基金中,年内收益率飘绿的产品有6753只,占比为65.77%。而信达澳亚基金旗下可出具年内业绩数据的40只基金中,有32只年内收益率告负,占比达到80%,其中有信澳中小盘、信澳产业升级等15只产品年内净值跌幅超20%。
信澳蓝筹精选是信达澳亚基金旗下存量基金中年内业绩表现最差的产品。该基金今年以来(截至11月15日)收益率为-27.98%,同类排名在后1/3,且近一年、近两年、成立以来也皆录得负收益。该基金的基金经理是邹运。
经观察发现,基金经理邹运在管产品有4只,均是单独管理。截至11月15日,4只产品今年以来净值跌幅均超过25%,同类排名均在后1/3。
副总经理在管产品业绩如何?
已被提拔为副总经理的冯明远、李淑彦、王建华、王咏辉4位基金经理,在管基金又交出了怎样的答卷?
Wind数据显示,冯明远目前管理的基金有9只,在今年三季度末规模合计为334.08亿元,较今年二季度末的419.93亿元减少85.85亿元。截至11月15日,其中8只基金可统计年内净值,无一例外皆跑输业绩比较基准增长率。
11月15日,信澳先进智造、信澳核心科技均发布公告,分别增聘了齐兴方、徐聪与冯明远共同管理上述两只产品。齐兴方、徐聪的基金经理从业年限分别只有1.61年和0.01年。
李淑彦同样是百亿基金经理。当前,李淑彦在管产品有3只,今年三季度末他的在管规模合计为109.1亿元,环比增加4.65亿元。剔除无法统计年内净值的信澳匠心严选一年持有,截至11月15日,信澳匠心臻选两年持有、信澳周期动力A今年以来收益率分别为-22.36%、-10.42%,业绩比较基准增长率分别为-17.91%、-15.68%。
王建华在管基金今年三季度末规模合计为5.88亿元。他所管的信澳新目标、信澳恒盛A今年以来收益率(截至11月15日)分别为-15.34%、-6.38%,分别跑输业绩比较基准增长率5.77%、2.91%;信澳新财富年内净值为-4.54%,跑赢业绩比较基准增长率5.02%。
王咏辉在管产品只有信澳沪港深高股息,截至今年三季度末,该基金规模为0.11亿元。根据基金三季报,信澳沪港深高股息存在连续60个工作日资产净值低于5000万元的情形,信达澳亚基金已按照法律规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案。截至11月15日,信澳沪港深高股息今年以来收益率为-23.09%,业绩比较基准增长率为-13.92%。
《投资时报》研究员翻阅资料发现,今年3月份,王咏辉先后卸任了信澳量化多因子、信澳量化先锋、信达澳银新起点3只产品的基金经理职务,其中信达澳银新起点已在今年3月16日完成清算。
信达澳亚基金旗下年内净值跌幅超20%的基金
注:数据截至2022年11月15日。数据来源:Wind
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