《投资时报》研究员  方悦

 

广东南粤银行股份有限公司（下称广东南粤银行）2021年的业绩让人大跌眼镜。

 

2月25日，广东南粤银行发布2022年同业存单发行计划，拟申请同业存单发行额度为430亿元。随之一并公布的还有该行2021年的业绩状况。

 

上述发行计划显示，2021年该行营收同比降低33.73%，净利润同比下降72.41%，营收与净利润双双跳水。此外，总资产、总负责、净息差、资产利润率、拨备覆盖率等多项指标下滑，不良贷款率上升，资产质量承压。

 

值得注意的是，日前，广东南粤银行已引入新股东。广东粤财投资控股有限公司（下称粤财控股）认购该行增发股份115亿股，成为该行第一大股东。

 

公开资料显示，广东南粤银行成立于1998年1月，原为湛江市商业银行，2011年9月获准更名。截至2021年12月末，该行资产总额为2062.53亿元，同比减少14.02%；负债总额为1872.61亿元，同比降15.6%。

 

针对业绩下降、股东引入等问题，《投资时报》研究员向广东南粤银行发送了沟通函，但截至发稿尚未收到回复。

 

净利润骤降超七成

 

2022年同业存单发行计划显示，2021年广东南粤银行实现营业收入32.52亿元，同比减少33.73%；净利润为4.23亿元，较2020年大减11.1亿元，同比下降72.41%。

 

实际上，该行在2020年同样营收净利双降。年报显示，2020年广东南粤银行营收同比下降12.57%，归母净利润同比减少6.21%。

 

《投资时报》研究员通过查阅广东南粤银行年报发现，过去几年，该行的营业收入增速呈波动下降趋势。具体来看，2016年—2020年，广东南粤银行的营业收入分别为55.72亿元、53.69亿元、53.16亿元、56.48亿元、49.38亿元；同比增速分别为15.03%、-3.64%、-0.99%、6.25%、-12.57%。若将2021年数据考虑在内，过去六年中，该行营收在四个年份出现负增长。

 

在资产质量方面，截至2021年年末，广东南粤银行的不良贷款率为1.62%，比2020年末上升了0.47个百分点，为2019年来同期最高。而拨备覆盖率为230.28%，比2020年末下降了62.42个百分点，为2019年来同期最低。

 

此外，《投资时报》研究员还注意到，2019年—2021年期间，广东南粤银行的净息差、资产利润率也逐步下降。

 

2016年—2021年广东南粤银行的营收及增速

数据来源：根据银行年报及2022年同业存单发行计划整理

 

第一大股东易主

 

2月10日，广东南粤银行一则《关于注册资本及第一大股东变更的公告》显示，粤财控股认购广东南粤银行增发股份115亿股，入股资金已全部到位，广东南粤银行注册资本从78.77亿元变更为193.77亿元。粤财控股持有广东南粤银行总股本的59.35%，成为该行第一大股东。

 

据悉，目前，粤财控股党委委员、副总经理刘祖前已被任命为广东南粤银行党委书记。

 

《投资时报》研究员了解到，在粤财控股入股前，广东南粤银行的前三大股东分别是湛江晨鸣浆纸有限公司（下称湛江晨鸣）、新光控股集团有限公司（下称新光控股）、深圳市金立通信设备有限公司（下称金立通信），分别持股16.62%、16.50%、8.88%。

 

据联合资信评估股份有限公司2021年7月出具的广东南粤银行2021年跟踪评级报告披露，新光控股发生债券违约事件进入破产重整阶段，其持有的广东南粤银行16.50%的股权已全部被冻结；金立通信由于供应商申请资产保全，其持有的广东南粤银行8.88%的股权也已全部被冻结，该股东已在破产清算阶段。

 

随着粤财控股入股，湛江晨鸣对广东南粤银行的持股比例下降至6.76%，而新光控股、金立通信的持股比例则分别下降至6.71%和3.61%。

 

广东南粤银行在公告中称，粤财控股的入股有助于优化股权结构、增强资本实力、提升治理水平和提高业务协同效应。但是否如广东南粤银行所言，还有待进一步观察。

 

倒量虚假交易被罚

 

《投资时报》研究员还注意到，2月18日，中国银行间市场交易商协会发布了2021年度银行间债券市场自律处分情况。其中，广东南粤银行作为银行间债券市场做市商，在开展做市业务时参与了倒量虚假交易。2020年四季度多个交易日内，广东南粤银行参与了多组当日较短时间内卖出后买入、价量相同的闭环交易。

 

对此，广东南粤银行被采取诫勉谈话、责令改正的处分措施。

 

此次处分是否暴露了内控管理的缺失？对于《投资时报》研究员的疑问，广东南粤银行未予回应。

 

此外，2021年4月23日，工业和信息化部发布了《关于侵害用户权益行为的APP通报》，广东南粤银行的 “广东南粤银行”APP因为违规收集个人信息以及APP强制、频繁、过度索取权限，被通报批评，并要求整改。