《投资时报》研究员  邵艳

 

近日，广东南粤银行股份有限公司（下称南粤银行）又被“点名”了。

 

7月5日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，南粤银行作为银行间债券市场做市商，在开展做市业务时参与了倒量虚假交易。在2020年四季度多个交易日内，该行参与了多组当日较短时间内卖出后买入、价量相同的闭环交易。这已经是南粤银行今年来第三次被“点名”。

 

早在今年1月7日，中国人民银行广州分行公布了一张罚单，指出南粤银行在2019年因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法违规行为，对南粤银行处以197万元罚款，并对相关责任人共处以8.8万元罚款。

 

此外，4月23日，工业和信息化部网站发布《关于侵害用户权益行为的APP通报（2021年第4批 总第13批）》，其中南粤银行的 “广东南粤银行”APP因为违规收集个人信息以及APP强制、频繁、过度索取权限，被通报并要求整改。

 

《投资时报》研究员通过企查查信息了解到，南粤银行在近四年内共有六条行政处罚记录，罚款总金额达到337万元。南粤银行在内部控制和风险管理方面有待进一步加强。

 

业绩方面，该行营业收入及净利润在2020年双双下降，今年一季度延续下行态势。

 

针对屡次违规、业绩下降等问题，《投资时报》研究员向南粤银行发送了沟通函，但截至发稿尚未收到回复。

 

资产规模扩张  营收净利双降

 

公开资料显示，南粤银行成立于1998年，前身是由六家湛江市城市信用社组建而成的湛江市商业银行。2011年经银监会批准，更名为“广东南粤银行”。

 

近年来，南粤银行的资产规模持续扩张。2018年—2020年，该行总资产分别为2049.23亿元、2062.68亿元、2405.79亿元，2019年、2020年增长率分别为0.66%、16.63%，2020年增长速度快速提升。

 

然而，资产规模的扩张并没有给南粤银行带来良好的业绩表现。

 

受疫情以及支持企业复工复产让利的影响，该行在2020年的盈利能力有所下降。数据显示，去年该行营业收入为49.38亿元，同比下降12.57%；净利润为15.40亿元，同比下降6.33%。

 

营收净利双双下降，主要原因是利息净收入和手续费及佣金净收入均有所减少。2020年该行利息净收入为43.79亿元，同比减少5.91亿元，降幅为11.90%；手续费及佣金净收入为3.89亿元，比上年减少1.58亿元，降幅达28.90%。

 

对此，南粤银行在2020年年度报告中表示，利息净收入下降主要是受疫情以及实体经济下行影响，为了支持实体经济和小微企业，开展了很多延期付款、免息、续贷重组等业务。而手续费及佣金净收入下降，则主要是由于委托类业务、交易类业务、担保及承诺类业务手续费收入减少所致。

 

2021年一季度，该行营收及净利依旧保持着下跌趋势。一季度营业收入为10.49亿元，同比下降21.13%，净利润为2.95亿元，同比下跌36.97%，业绩表现令人担忧。

 

《投资时报》研究员通过查阅南粤银行近几年年报发现，2017年—2020年该行业绩表现平平，营业收入总体呈下滑趋势。具体来看，该行2017年—2020年营业收入分别为53.69亿元、53.16亿元、56.48亿元、49.38亿元，同比增长率分别为-3.64%、-0.99%、6.23%、-12.57%。期间有过短暂回升，但仍难掩下滑态势。

 

资产质量方面，2020年南粤银行实现不良“双降”：年末不良贷款率为1.15%，同比下降0.35个百分点，为近几年最低水平；不良贷款余额为 13.96 亿元，比年初减少 2.52亿元。但《投资时报》研究员注意到，2020年该行单一客户贷款集中度为7.99%，同比上升了1.73个百分点。贷款集中度有所提高，或为不良贷款埋下隐患。

 

南粤银行2019年—2020年主要财务指标

 数据来源：南粤银行年报

 

 两大股东破产  股权质押超25%

 

股东方面亦状况频出。

 

2020年年报显示，南粤银行的前十大股东中，有三家股东存在股权抵(质) 押、冻结情况，分别为新光控股集团有限公司（下称新光控股）、深圳市金立通信设备有限公司（下称金立通信）和广东恒兴集团有限公司（下称恒兴集团）。上述三家股东的持股比例分别为16.50%、8.88%、6.40%，合计持有南粤银行31.78%的股权。

 

《投资时报》研究员结合企查查股权出质信息了解到，新光控股和金立通信两位法人股东所持股份已全部质押，而恒兴集团出质股权数尚未公开。

 

南粤银行在年报中透露，新光控股自2018 年三季度发生债券违约事件，目前该公司已进入破产重整阶段；而金立通信自2017年开始出现经营危机，目前已经进入破产清算阶段。

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